Le CRM des cabinets de diagnostic immobilier. Devis en 2 minutes, rapport livré une fois payé.

Ce que fait le CRM

L’essentiel, dans l’ordre où vous le vivez

1. Étape 01

   Le devis, en 2 minutes

   Devis en moins de 2 minutes

   Depuis le bureau ou le téléphone, pendant l’appel du client.

   Cochage intelligent des diagnostics

   Le bien détermine les diagnostics obligatoires, plus d’oubli.

   Zones termites et mérule intégrées

   L’arrêté préfectoral de la commune est déjà dans le système.

   Vos documents société dans le devis

   Certification, assurance, mentions : insérés automatiquement.

   Catalogue de prestations et tarifs

   Vos prix, vos packs, vos remises : appliqués automatiquement au devis.

   Résultat : Un devis complet et juste, envoyé au client dès son appel ou sa demande en ligne.

2. Étape 02

   Signature & rendez-vous

   Signature électronique Yousign

   Du devis et du formulaire de consentement, à distance ou le jour de l’intervention.

   SMS dès l’envoi du devis

   Le devis part par mail et le client reçoit aussitôt un SMS l’informant qu’il vient de recevoir une proposition.

   Agenda et temps de route

   Le devis signé bascule le dossier en « à planifier » ; vous choisissez le créneau et le planning affiche le trajet entre deux interventions.

   Confirmation puis rappel du rendez-vous

   SMS de confirmation dès que le créneau est posé, puis rappel 48 h avant. À moins de 48 h, la confirmation part immédiatement.

   Résultat : Le client signe en ligne et le dossier arrive prêt à planifier, sans échange de mails.

3. Étape 03

   Paiement & rapport

   Rapport bloqué avant paiement

   Le client ne récupère le rapport qu’une fois la facture réglée.

   ERP généré après le diagnostic

   L’État des Risques et Pollutions est constitué à partir de l’adresse du bien (0,99 €).

   Prêt pour la facturation électronique

   Réception 2026, émission 2027.

   Résultat : Vous êtes payé avant de livrer le rapport.

4. Étape 04

   Messagerie client

   Les mails du client dans son dossier

   La boîte commune est relevée automatiquement, chaque échange est daté et rangé.

   Répondre sans quitter le CRM

   La réponse part de la boîte commune et reste dans le fil du dossier.

   Boîte partagée avec statuts

   Nouveau, en cours ou traité, avec le nom de la personne qui s’en occupe.

   Pièces jointes séparées des rapports

   Un document reçu par mail ne peut jamais être confondu avec un rapport ni envoyé par erreur.

   En cas de contestation

   Tout l’historique est dans le dossier, même si la personne qui l’a suivi est absente.

   Résultat : Aucun échange client perdu, même en cas d’absence.

5. Étape 05

   Suivi & relances

   Devis non planifié : relancé à J+2 puis J+4

   Deux relances automatiques, par mail et par SMS, jusqu’à la signature ou l’abandon. Vous ne rappelez plus personne à la main.

   Recouvrement automatisé

   Relances de facture envoyées seules, jusqu’au recouvrement à J+60.

   Aucun mail sans réponse

   Un récapitulatif quotidien liste ce qui est resté sans réponse.

   Demandes d’avis Google centralisées

   Le technicien coche les avis possibles à la clôture. L’accueil retrouve chaque matin la liste des demandes à envoyer, avec vos fiches GMB connectées.

   Résultat : Aucun devis, facture ou avis ne reste en attente sans réponse.

6. Étape 06

   Le cabinet

   Du devis au rapport

   Dossiers, agenda, techniciens, factures : tout au même endroit.

   Multi-utilisateur

   Bureau et techniciens, chacun sur ses dossiers.

   Précommandes visibles par l’accueil

   Le matin, l’accueil retrouve les précommandes dans l’espace Dossiers et les envoie au client.

   Audit énergétique dupliqué

   Le technicien le coche sur le dossier ; l’accueil crée le dossier audit d’un clic, en « Audit à programmer », bien et contacts repris. Elle compose la prestation et envoie le devis.

   Application terrain et API

   Appli mobile pour les techniciens (photos, observations, signature) et API ouverte.

   Résultat : Un seul outil pour tout le cabinet, du bureau au terrain.

7. Étape 07

   Pilotage et données

   Tableau de bord activité

   Devis envoyés, signés, chiffre d’affaires, dossiers en attente, sur un seul écran.

   Vue dossiers et précommandes

   Toutes vos affaires en cours au même endroit, précommandes incluses.

   Export libre à tout moment

   Vos données vous appartiennent, sans condition ni frais de sortie.

   Résultat : Vous savez où vous en êtes, et vos données restent les vôtres.

Achetez des leads sur Topdiag, ils arrivent dans le CRM

Le CRM fonctionne seul avec vos propres clients. L’achat de leads est un service distinct, sans abonnement et sans engagement.

1. Étape 1 · Topdiag

   Vous achetez le lead

   Diagnostics demandés, commune et type de bien visibles avant l’achat. Téléphone vérifié.

2. Étape 2 · CRM

   Le lead arrive en précommande

   Coordonnées, adresse du bien, surface et diagnostics reportés dans le dossier.

3. Étape 3 · CRM

   Devis signé, RDV à planifier

   Vous chiffrez, le client signe via Yousign, le dossier suit jusqu’à la facture.