Toutes les fonctionnalités du CRM
Tout est inclus dans l'abonnement, quelle que soit la formule. Seuls les SMS (0,08 €) et l'État des Risques et Pollutions (0,99 €) se paient à l'usage.
01
Devis
Chiffrer juste, vite, sans revenir au bureau.
- Création du devis depuis le mobile, pendant l'appel du client
- Diagnostics obligatoires proposés selon le type, l'année et l'usage du bien
- Zones termites et mérule par commune intégrées (arrêtés préfectoraux)
- Vos tarifs, remises et conditions particulières préenregistrés
- Modèles de devis par type de mission (vente, location, copropriété)
- Documents société joints automatiquement (attestations, assurance, certifications)
- Devis envoyé par mail en un geste, avec suivi de l'ouverture
- SMS d'information au client dès l'envoi du devis
- Duplication d'un devis existant pour un bien similaire
02
Signature et rendez-vous
Le client signe seul, vous gardez le contrôle du planning.
- Signature électronique Yousign du devis et du formulaire de consentement
- Valeur juridique et archivage des preuves de signature
- Rendez-vous prêt à être positionné dès la signature du devis
- Temps de route affiché entre deux interventions
- Optimisation des tournées par secteur géographique
- SMS de confirmation avec jour et heure dès la prise de rendez-vous
- Rappel SMS 48 h avant l'intervention (envoi immédiat s'il reste moins de 48 h)
- Agenda partagé entre le bureau et les techniciens, en temps réel
- Replanification et annulation avec information automatique du client
03
Paiement et rapport
Vous encaissez avant de livrer.
- Rapport bloqué tant que la facture n'est pas réglée
- Facture générée depuis le devis, sans ressaisie
- Lien de paiement en ligne envoyé au client
- Encaissement sur place possible en fin d'intervention
- État des Risques et Pollutions généré en deux clics, joint au rapport
- Dépôt des rapports rédigés avec votre logiciel métier dans le dossier
- Envoi du rapport au client, à l'agence et au notaire en une action
- Mentions obligatoires et format structuré pour la facturation électronique
- Avoirs, acomptes et factures partielles
- Historique complet des pièces par dossier
04
Messagerie client
Toutes les traces au même endroit, quel que soit le canal.
- Historique unique par dossier : mails, SMS, appels et notes
- Modèles de messages prêts à l'emploi et personnalisables
- Signature et identité du cabinet sur tous les envois
- Réponses du client rattachées automatiquement au bon dossier
- Accès partagé pour le secrétariat et les techniciens
05
Suivi et relances
Plus un devis, plus une facture oubliée.
- Devis non signé relancé à J+2 puis J+4, par mail et SMS
- Arrêt automatique des relances dès la signature ou l'abandon
- Relances de factures impayées automatisées et échelonnées
- Récapitulatif quotidien des dossiers restés sans réponse
- Alertes sur les dossiers bloqués (rapport en attente, paiement manquant)
- Chaque type d'envoi automatique peut être désactivé
06
Le cabinet
Ce qui se passe autour de l'intervention.
- Audit énergétique signalé par le technicien sur place, remonté en précommande au bureau : la secrétaire n'a plus qu'à indiquer le prix et envoyer le devis
- Demande d'avis Google envoyée automatiquement après livraison du rapport
- Comptes utilisateurs et droits par rôle (direction, secrétariat, technicien)
- Répertoire des clients, agences, notaires et syndics
- Bibliothèque de documents société centralisée
- Reprise gratuite de vos données depuis votre logiciel actuel
07
Pilotage et données
Savoir où vous en êtes, sans tableur.
- Tableau de bord : chiffre d'affaires, devis en attente, encaissements
- Taux de signature des devis et délai moyen de signature
- Activité et rentabilité par technicien et par secteur
- Suivi des origines d'affaires (clients directs, agences, leads Top Diag)
- Export complet de vos données à tout moment (clients, dossiers, devis, factures)
- Données hébergées en France, sans frais de sortie